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【廣發(fā)基金指數(shù)市場(chǎng)周報(bào)】20250210

2025-02-10來源:廣發(fā)基金指數(shù)投資學(xué)院

  01 權(quán)益市場(chǎng)展望

  春節(jié)后的第一周僅三個(gè)交易日,上證指數(shù)上漲1.6%,突破3300點(diǎn),全A日均成交額1.6萬(wàn)億元,顯著放量。結(jié)構(gòu)層面,科技股和小盤股彈性相對(duì)更大,科創(chuàng)50上漲6.7%,中證2000上漲5.8%,偏大盤價(jià)值的上證50漲幅相對(duì)較小,上漲0.9%。

  (數(shù)據(jù)來源:WIND,統(tǒng)計(jì)區(qū)間2025年2月5日至2025年2月7日。指數(shù)過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),也不代表本公司基金產(chǎn)品未來表現(xiàn),投資須謹(jǐn)慎)

  宏觀

  1月通脹數(shù)據(jù)公布

  2月8日上午,統(tǒng)計(jì)局公布1月通脹數(shù)據(jù)。中國(guó)1月CPI同比上漲0.5%,預(yù)期漲0.5%,前值漲0.1%。中國(guó)1月PPI同比下降2.3%,預(yù)期降2.1%,前值降2.3%。CPI分項(xiàng)來看,1月CPI食品同比漲0.4%,較上月上行0.9個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比漲1.3%,弱于2012至2024年1月可比環(huán)比季節(jié)性水平的3.2%。CPI非食品環(huán)比漲0.6%,強(qiáng)于可比環(huán)比季節(jié)性水平的0.4%,家庭服務(wù)、旅游、交通燃料等是主要支撐。PPI方面,生產(chǎn)資料環(huán)比-0.2%,同比-2.6%,能源、有色與建材等是主要的拖累。

  A股

  注重賠率、反向交易

  近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升,預(yù)計(jì)AI+、機(jī)器人等題材會(huì)反復(fù)活躍。全年來看,市場(chǎng)或較難呈現(xiàn)單一風(fēng)格絕對(duì)占主導(dǎo)的情形,紅利、困境反轉(zhuǎn)、科技和出??赡芏紩?huì)有所表現(xiàn)。在這種情形下,無論是從倉(cāng)位還是風(fēng)格角度,關(guān)注賠率、反向交易可能是更為合適的策略。

  港股

  處在相對(duì)友好的宏觀環(huán)境中  

  港股上周表現(xiàn)同樣亮眼,在A股未開盤的前兩個(gè)交易日就已上漲,恒生科技全周上漲9.0%。美國(guó)10%的新增關(guān)稅近期已落地,尚在預(yù)期范圍內(nèi)。近期美債利率和美元指數(shù)也沒有進(jìn)一步走高,港股處在相對(duì)友好的宏觀環(huán)境中。

  美股

  3月降息概率可能非常有限

  美股方面,上周三大股指均小幅下跌。北京時(shí)間2月7日晚,美國(guó)勞工部公布1月非農(nóng)數(shù)據(jù);1月新增非農(nóng)14.3萬(wàn)人,低于預(yù)期的17.5萬(wàn)人;2024年11月和12月數(shù)據(jù)分別上修4.9萬(wàn)人和5.1萬(wàn)人。失業(yè)率下行0.1個(gè)百分點(diǎn)至4.0%,好于預(yù)期的4.1%;勞動(dòng)參與率(62.6%)和就業(yè)人口比(60.1%)保持穩(wěn)定;時(shí)薪同比增4.1%,高于預(yù)期的3.8%,前值3.9%,環(huán)比增0.5%,高于預(yù)期和前值的0.3%。綜合這些數(shù)據(jù)來看,美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍保持較明顯的韌性。在此背景下,市場(chǎng)認(rèn)為3月降息概率可能非常有限。10年期美債收益率上周在4.5%附近窄幅震蕩,美元指數(shù)則在108附近,需要關(guān)注美元流動(dòng)性對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的壓制。

  02 一周市場(chǎng)回顧

  在板塊表現(xiàn)方面,創(chuàng)業(yè)板綜上漲3.49%,深證綜指上漲3.09%,上證指數(shù)上漲1.57%,中小綜指上漲3.44%。規(guī)模指數(shù)方面,中證1000指數(shù)上漲3.30%,中證500指數(shù)上漲3.26%。

  

  主流指數(shù)中,云計(jì)算指數(shù)上漲10.29%,表現(xiàn)最好;國(guó)證通信指數(shù)下跌1.27%,表現(xiàn)最差。

  市場(chǎng)主流指數(shù)各階段漲跌幅情況

  

   注:數(shù)據(jù)來源于Wind資訊,截至2025-2-7。投資有風(fēng)險(xiǎn)。

  03 估值指標(biāo)

  旗下產(chǎn)品跟蹤指數(shù)近三年P(guān)E情況及當(dāng)前所處位置

  

  注:數(shù)據(jù)來源于Wind資訊,PE統(tǒng)計(jì)區(qū)間2022-2-7~2025-2-7,所處分位數(shù)=當(dāng)前PE在所有統(tǒng)計(jì)樣本的升序排名/所有統(tǒng)計(jì)樣本數(shù),指數(shù)上市未滿三年未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。投資有風(fēng)險(xiǎn)。

  04 情緒指標(biāo)

  

  05 海外市場(chǎng)運(yùn)作情況

  海外市場(chǎng)方面:截至2月7日,港股通汽車指數(shù)表現(xiàn)最好,漲跌幅為12.03%;道瓊斯美國(guó)石油指數(shù)表現(xiàn)最差,漲跌幅為-4.16%。

  

  風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本資料不構(gòu)成本公司任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證,也不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績(jī)不預(yù)示未來表現(xiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。

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